RCDM Service

CRM V5 — tableau d’aide à l’appel

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À dire en décrochant
Bonjour, RCDM Service, j'écoute.
Si vous ne savez pas quoi répondre
« Je préfère vérifier avant de vous répondre plutôt que de vous donner une mauvaise information. Je regarde et je reviens vers vous. »

5 questions à poser

1. Vous êtes artisan, association, indépendant ou entreprise ?
2. Quel est votre besoin principal aujourd'hui ?
3. C'est un besoin ponctuel ou régulier ?
4. Quel volume avez-vous environ chaque mois ?
5. Pour quand en avez-vous besoin ?

Pour terminer l'appel

« Si je résume, vous avez besoin de… Je vais vous envoyer un récapitulatif ou un devis. Pouvez-vous me confirmer votre adresse e-mail ? »

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Historique du temps

☎️ Scripts d’appel RCDM

Une seule logique : choisir le service, trouver la question, ouvrir la réponse, puis faire l’action CRM.

👋 Premier accueil téléphonique

À utiliser quand la personne demande : « Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? »
DÉBUT D’APPEL
CLIENT : « Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? »
Bonjour, vous êtes bien chez RCDM Services. Je suis Rufina, assistante administrative indépendante. J’accompagne les particuliers, artisans, indépendants, associations et petites entreprises dans leur gestion administrative et leur communication : devis, factures, courriers, e-mails, démarches administratives, classement, supports visuels et création de sites internet. Pour les particuliers, je propose également de l’assistance administrative à domicile, avec possibilité de crédit d’impôt de 50 % lorsque la prestation est éligible. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin, et je vais voir avec vous comment je peux vous aider.
ACTION CRM : Premier accueil + particulier/professionnel + besoin principal + service concerné + urgence éventuelle + prochaine action.
Version courte si la personne demande seulement « Vous faites quoi exactement ? »
Je vous aide à gérer tout ce qui vous prend du temps dans l’administratif et la communication : devis, factures, courriers, e-mails, démarches, classement, visuels et sites internet.
1Choisir le service
2Trouver la question
3Lire la réponse
4Faire l’action CRM

1. Choisir le service

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MODE APPEL

2. Trouver la question

Tu peux chercher un mot ou ouvrir directement les questions du service choisi.

3. Ouvrir la question et lire la réponse

Après le crédit d’impôt – suite du parcours client

Après le crédit d’impôt – suite du parcours client

Repères à traiter ensuite dans le CRM. Aucun tarif, règle ou service supplémentaire n’est ajouté ici.
QUESTIONS-RÉPONSES
1. Prise de rendez-vous
Cliente : « D’accord. Et si j’ai besoin d’un accompagnement régulier à domicile, par exemple une fois par semaine ou deux fois par mois, est-ce que vous pouvez mettre en place un suivi régulier ? »
Réponse RCDM
Oui. Si vous avez besoin d’un accompagnement régulier, nous pouvons prévoir des interventions à domicile selon votre rythme, par exemple une fois par semaine ou deux fois par mois. Nous définissons ensemble la fréquence, les tâches à traiter et le temps prévu pour chaque intervention. Si vos besoins évoluent, nous pouvons ajuster le rythme ou le nombre d’heures. L’objectif est d’avoir un suivi régulier sans vous imposer plus d’interventions que nécessaire.
Action CRM : Accompagnement régulier + fréquence souhaitée + jours/créneaux + tâches récurrentes + durée estimée par intervention + possibilité d’ajuster le rythme.
Cliente : « D’accord. Et si je ne peux pas me déplacer du tout, est-ce que vous pouvez venir directement chez moi avec votre ordinateur et faire les démarches sur place avec moi ? »
Réponse RCDM
Oui. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, je peux venir à votre domicile avec mon ordinateur pour vous accompagner directement sur place. Nous faisons les démarches ensemble : je peux vous aider à remplir les formulaires, télécharger ou classer les documents, préparer les courriers et vous guider sur les sites administratifs. Lorsque la démarche nécessite une connexion personnelle, un code de sécurité, une signature ou une validation d’identité, c’est vous qui effectuez cette étape. Je reste à vos côtés pour vous guider sans utiliser vos identifiants à votre place.
Action CRM : Client ne pouvant pas se déplacer + intervention à domicile + ordinateur RCDM + type de démarches + documents à prévoir + connexions/codes/signatures réalisés par le client.
Cliente : « D’accord. Et si je dois annuler ou déplacer un rendez-vous à domicile, comment ça se passe ? »
Réponse RCDM
Oui, bien sûr. Si vous devez annuler ou déplacer un rendez-vous, vous me prévenez dès que possible et nous cherchons ensemble un nouveau créneau. Les éventuelles conditions d’annulation ou de report sont précisées à l’avance dans le devis, pour que tout soit clair. Je ne vous ajoute pas de frais qui n’étaient pas prévus sans vous en informer.
Action CRM : Annulation ou report + date du rendez-vous + nouveau créneau + vérifier les conditions prévues dans le devis + aucun frais imprévu.
2. Première intervention
Cliente : « D’accord. Et pour une première intervention à domicile, comment ça se passe ? Est-ce que vous faites d’abord un devis et est-ce que je suis obligée de prendre plusieurs heures ? »
Réponse RCDM
Oui. Pour une première intervention, je commence par regarder avec vous ce dont vous avez besoin. Je vous indique ensuite le temps estimé et je vous prépare un devis avant de commencer. Vous n’êtes pas obligée de prendre un forfait ni plusieurs heures d’avance. Nous pouvons commencer par une intervention ponctuelle. Si vous avez ensuite des besoins réguliers, nous pourrons voir ensemble la formule la plus adaptée.
Action CRM : Première intervention + besoin précis + temps estimé + devis avant intervention + ponctuel ou régulier + aucun forfait obligatoire.
Cliente : « D’accord. Et si je n’ai pas tous mes documents prêts le jour du rendez-vous, est-ce que vous pouvez quand même commencer la démarche ou il faudra reprendre un autre rendez-vous ? »
Réponse RCDM
Oui. Nous pouvons déjà commencer par vérifier ce que vous avez et préparer la démarche. S’il manque un document indispensable, je vous indique exactement ce qu’il faut récupérer. Je ne valide pas une démarche incomplète si cela risque de créer une erreur. Selon ce qu’il reste à faire, nous pouvons terminer lors du même rendez-vous si vous récupérez rapidement le document, ou prévoir la suite à un autre moment.
Action CRM : Documents disponibles + pièces manquantes + démarche commencée oui/non + ne pas valider un dossier incomplet à risque + suite du rendez-vous à prévoir si nécessaire.
Cliente : « D’accord. Et si j’ai plusieurs démarches administratives différentes à faire le même jour, est-ce qu’on peut tout regrouper dans une seule intervention à domicile ? »
Réponse RCDM
Oui, bien sûr. Si vous avez plusieurs démarches à faire, nous pouvons les regrouper dans une même intervention à domicile. Je regarde avec vous la liste des démarches à traiter et j’estime le temps nécessaire. Si tout ne peut pas être terminé pendant le temps prévu, je vous préviens et nous voyons ensemble s’il faut prolonger l’intervention ou prévoir un autre rendez-vous.
Action CRM : Plusieurs démarches le même jour + liste des démarches + temps estimé + ordre de priorité + prolongation ou nouveau rendez-vous uniquement avec accord du client.
Cliente : « D’accord. Et si je dépasse le temps prévu pendant une intervention à domicile, comment ça se passe ? Est-ce que vous continuez automatiquement ou vous me demandez avant ? »
Réponse RCDM
Non, je ne continue pas automatiquement sans vous prévenir. Si je vois que le temps prévu ne suffira pas pour terminer correctement la démarche, je vous informe avant de dépasser. Je vous indique ce qu’il reste à faire et le temps supplémentaire estimé. Vous pouvez alors décider soit de prolonger l’intervention, soit d’arrêter et de prévoir un autre rendez-vous. Aucun temps supplémentaire n’est ajouté ni facturé sans votre accord.
Action CRM : Temps prévu + temps utilisé + dépassement nécessaire oui/non + durée supplémentaire estimée + accord du client oui/non + prolongation ou nouveau rendez-vous + aucun supplément sans accord.
3. Démarches administratives
Cliente : « D’accord. Et concrètement, pour les services à domicile, qu’est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Par exemple, est-ce que vous pouvez m’aider avec mes courriers, mes démarches en ligne et mes documents administratifs ? »
Réponse RCDM
Oui. À votre domicile, je peux vous aider pour vos démarches administratives du quotidien : comprendre et organiser vos courriers, remplir certains formulaires, vous accompagner dans vos démarches en ligne, classer vos documents ou préparer des courriers simples. En revanche, je ne remplace pas un avocat, un comptable ou un conseiller fiscal pour les démarches qui nécessitent un professionnel spécialisé.
Action CRM : Besoin administratif à domicile + type de démarche + documents concernés + aide en ligne oui/non + vérifier que la prestation entre bien dans le cadre SAP.
Cliente : « D’accord. Et pour l’aide administrative à domicile, est-ce que vous pouvez aussi m’aider à créer mes comptes sur les sites, prendre des rendez-vous en ligne ou télécharger des justificatifs ? »
Réponse RCDM
Oui. Je peux vous accompagner pour créer vos comptes, faire certaines démarches en ligne, prendre des rendez-vous et télécharger ou classer vos justificatifs. Vous gardez toujours le contrôle de vos comptes et, lorsqu’un code personnel, une validation d’identité ou une information sensible est nécessaire, vous intervenez directement.
Action CRM : Création de compte + démarches en ligne + prise de rendez-vous + justificatifs + client garde le contrôle des accès et validations personnelles.
Cliente : « Et si je dois faire une démarche avec FranceConnect, Ameli, la CAF ou les impôts, est-ce que vous pouvez vous connecter à ma place et faire toute la démarche pour moi ? »
Réponse RCDM
Oui, je peux vous accompagner dans la démarche, mais je ne me connecte pas à votre place avec vos identifiants personnels. Pour FranceConnect, Ameli, la CAF ou les impôts, c’est vous qui vous connectez et qui validez les codes de sécurité ou les informations personnelles. Ensuite, je peux vous guider étape par étape, vous aider à remplir les informations, télécharger les documents nécessaires et vérifier que le dossier est complet avant l’envoi.
Action CRM : FranceConnect / Ameli / CAF / impôts + client se connecte lui-même + RCDM accompagne la démarche + codes et validations personnelles réalisés uniquement par le client.
Cliente : « D’accord. Et si j’ai besoin que vous m’aidiez aussi à classer tous mes papiers et à organiser mes dossiers à la maison, est-ce que ça fait partie de l’assistance administrative à domicile ? »
Réponse RCDM
Oui. Le classement et l’organisation de vos papiers administratifs peuvent faire partie de l’assistance administrative à domicile. Je peux vous aider à trier vos courriers, factures et documents, créer des dossiers par thème, classer ce qui doit être conservé et repérer les documents qui nécessitent une démarche ou une réponse. Je ne jette ni ne détruis aucun document sans votre accord. Et si un document nécessite un conseil juridique, fiscal ou comptable, je vous indique qu’il faut vous rapprocher du professionnel compétent.
Action CRM : Classement administratif à domicile + type et volume de documents + dossiers à créer + documents urgents à traiter + aucune destruction sans accord du client + hors conseil juridique/fiscal/comptable.
Cliente : « D’accord. Et si j’ai du mal à joindre une administration, est-ce que vous pouvez appeler avec moi ou à ma place pour expliquer ma situation et suivre mon dossier ? »
Réponse RCDM
Oui. Je peux vous accompagner pour contacter une administration, expliquer la situation avec vous et suivre l’avancement de votre dossier. Selon la démarche, je peux appeler en votre présence ou intervenir avec votre autorisation lorsque l’organisme l’accepte. Certaines administrations peuvent toutefois demander à parler directement avec vous pour vérifier votre identité ou obtenir votre accord. Je ne me fais jamais passer pour vous. Si une validation personnelle, un code de sécurité, une signature ou une confirmation d’identité est demandé, c’est vous qui devez l’effectuer. Après l’appel, je peux également noter les informations obtenues, les documents demandés et les prochaines démarches à effectuer.
Action CRM : Administration à contacter + motif de l’appel + appel avec le client / autorisation nécessaire + identité ou validation réalisée par le client + réponse obtenue + documents demandés + prochaine action + date de suivi.
Cliente : « D’accord. Et si j’ai besoin d’aide pour remplir un dossier MDPH, CAF, retraite ou un autre dossier administratif assez compliqué, est-ce que vous pouvez m’accompagner du début à la fin ? »
Réponse RCDM
Oui. Je peux vous accompagner du début à la fin pour préparer et remplir un dossier administratif, par exemple un dossier MDPH, CAF, retraite ou une autre demande. Je peux vous aider à vérifier les pièces demandées, remplir les parties administratives, organiser et classer les justificatifs, rédiger les courriers d’accompagnement, préparer l’envoi ou le dépôt en ligne, suivre le dossier et noter les éventuelles pièces complémentaires demandées. En revanche, certaines parties doivent être complétées ou validées par vous-même ou par un professionnel compétent. Par exemple, pour un dossier MDPH, les éléments médicaux doivent être renseignés par le professionnel de santé concerné. De la même façon, je ne donne pas de conseil médical, juridique, fiscal ou comptable. Avant l’envoi, nous vérifions ensemble que le dossier est complet, puis vous effectuez vous-même les signatures, codes de sécurité ou validations personnelles nécessaires.
Action CRM : Type de dossier : MDPH / CAF / retraite / autre + organisme concerné + échéance + pièces disponibles + pièces manquantes + parties à compléter par un professionnel + courrier à préparer + envoi/dépôt + suivi + validations personnelles réalisées par le client.
Cliente : « D’accord. Et si je reçois une décision de la CAF, de la MDPH ou d’une administration avec laquelle je ne suis pas d’accord, est-ce que vous pouvez m’aider à faire une réclamation ou un recours ? »
Réponse RCDM
Oui. Je peux vous aider à préparer une réclamation ou un recours administratif lorsque vous contestez une décision de la CAF, de la MDPH ou d’un autre organisme. Je peux vous aider à relire la décision, repérer le délai indiqué, rassembler les justificatifs, rédiger le courrier de contestation et préparer le dossier à envoyer à l’organisme compétent. En revanche, mon intervention reste administrative : je ne donne pas de conseil juridique et je ne vous représente pas dans un contentieux. Si la situation nécessite une analyse juridique, une procédure devant un tribunal ou l’intervention d’un avocat, je vous oriente vers le professionnel compétent. Avant l’envoi, nous vérifions ensemble le courrier et les pièces, puis c’est vous qui validez et signez la démarche.
Action CRM : Décision contestée + organisme concerné + date de la décision + délai de recours + motif de contestation + justificatifs disponibles/manquants + courrier à préparer + date d’envoi + suivi + orientation juridique si nécessaire.
Cliente : « D’accord. Et si la CAF, la MDPH ou une autre administration me demande des pièces complémentaires après l’envoi du dossier, est-ce que vous pouvez suivre ça avec moi et préparer la réponse ? »
Réponse RCDM
Oui. Si l’administration vous demande des pièces complémentaires après l’envoi du dossier, je peux vous aider à suivre la demande et à préparer la réponse. Je peux vérifier ce qui est demandé, repérer le délai de réponse, vous aider à rassembler les documents manquants, préparer le courrier ou le message d’accompagnement et organiser l’envoi. Je peux également noter la date d’envoi et prévoir un suivi pour vérifier que les pièces ont bien été reçues et que le dossier continue d’avancer. Si une signature, un code de sécurité ou une validation personnelle est demandé, c’est vous qui effectuez cette étape.
Action CRM : Pièces complémentaires demandées + organisme + date de la demande + délai de réponse + documents demandés + pièces disponibles/manquantes + réponse préparée + date d’envoi + suivi de réception + prochaine relance.
Cliente : « D’accord. Et si j’ai beaucoup de papiers, est-ce que vous pouvez aussi les scanner et les classer en version numérique pour que je les retrouve plus facilement ? »
Réponse RCDM
Oui. Je peux vous aider à scanner vos documents papier et à les organiser en version numérique pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Nous pouvons les classer par catégories, par exemple : CAF, impôts, banque, santé, logement, retraite, assurances ou factures, puis créer une organisation simple avec des dossiers et des noms de fichiers clairs. Je peux également vous aider à distinguer les documents à conserver, ceux qui nécessitent une action et ceux qui sont déjà traités. Les documents restent confidentiels et je ne supprime ni ne détruis aucun original sans votre accord.
Action CRM : Numérisation demandée oui/non + volume de documents + catégories à créer + support de stockage choisi + documents à traiter en priorité + aucune destruction d’original sans accord + confidentialité.
4. Protection et confidentialité
Cliente : « Je dois vous donner mon mot de passe ? »
Réponse RCDM
Non. Quand c’est possible, nous utilisons un accès délégué, une boîte partagée, une adresse dédiée ou le transfert des messages concernés.
Action CRM : Noter le type de messagerie. Ne jamais demander le mot de passe dans la fiche.
Cliente : « D’accord. Et si je vous confie des documents personnels ou administratifs sensibles, comment vous faites pour les protéger et éviter qu’ils soient utilisés ailleurs ? »
Réponse RCDM
Oui. Les documents que vous me confiez sont utilisés uniquement pour réaliser la mission prévue. Je limite leur utilisation au strict nécessaire et je ne les transmets pas à d’autres personnes sans votre accord, sauf si cela fait partie de la démarche que vous m’avez demandé d’effectuer. À la fin de la mission, je conserve uniquement ce qui doit l’être pour le suivi administratif ou légal, et je supprime le reste lorsque ce n’est plus nécessaire.
Action CRM : Documents sensibles + utilisation uniquement pour la mission + aucune transmission sans accord + accès limité + suppression ou conservation uniquement si nécessaire.
Cliente : « Et si je dois faire une démarche avec FranceConnect, Ameli, la CAF ou les impôts, est-ce que vous pouvez vous connecter à ma place et faire toute la démarche pour moi ? »
Réponse RCDM
Oui, je peux vous accompagner dans la démarche, mais je ne me connecte pas à votre place avec vos identifiants personnels. Pour FranceConnect, Ameli, la CAF ou les impôts, c’est vous qui vous connectez et qui validez les codes de sécurité ou les informations personnelles. Ensuite, je peux vous guider étape par étape, vous aider à remplir les informations, télécharger les documents nécessaires et vérifier que le dossier est complet avant l’envoi.
Action CRM : FranceConnect / Ameli / CAF / impôts + client se connecte lui-même + RCDM accompagne la démarche + codes et validations personnelles réalisés uniquement par le client.
Cliente : « D’accord. Et si l’administration me demande de signer électroniquement un document ou de valider une demande en ligne, est-ce que vous pouvez le faire à ma place ? »
Réponse RCDM
Je peux vous accompagner pour préparer la démarche, remplir les informations et vous guider étape par étape. En revanche, si l’administration demande une signature électronique, un code de sécurité, une validation d’identité ou une confirmation personnelle, c’est vous qui devez effectuer cette validation. Je ne signe pas et je ne valide pas à votre place un document qui engage votre responsabilité. Je reste avec vous pour vérifier que tout est correctement préparé avant que vous validiez.
Action CRM : Signature électronique ou validation personnelle demandée + démarche préparée par RCDM + client effectue lui-même signature/code/validation d’identité + aucune validation engageante à la place du client.
Cliente : « D’accord. Et si je suis sous tutelle ou curatelle, est-ce que je peux quand même faire appel à vous pour mes démarches administratives, ou est-ce qu’il faut l’accord de mon représentant ? »
Réponse RCDM
Oui, une personne sous tutelle ou curatelle peut bénéficier d’un accompagnement administratif, mais je vérifie d’abord la mesure de protection. En curatelle, la personne peut généralement effectuer seule les actes de gestion courante. Pour certains actes plus importants, l’assistance du curateur peut être nécessaire. En tutelle, le tuteur peut devoir représenter la personne pour certains engagements, notamment lorsqu’il s’agit de contrats ou de dépenses. Donc avant de commencer, je demande simplement si vous êtes sous tutelle, curatelle simple, renforcée ou aménagée, et je vérifie si l’accord ou l’intervention du tuteur ou du curateur est nécessaire pour la prestation concernée. Je ne prends jamais d’engagement à la place de la personne protégée sans vérifier ses droits et la mesure prévue par le juge.
Action CRM : Mesure de protection : tutelle / curatelle simple / renforcée / aménagée + nom du représentant + vérifier jugement si nécessaire + accord/assistance du tuteur ou curateur selon l’acte + ne jamais signer ou engager la personne sans vérification.
Cliente : « D’accord. Et si l’intervention concerne ma mère ou mon père, est-ce que vous pouvez aller chez eux même si je ne suis pas présente pendant le rendez-vous ? »
Réponse RCDM
Oui, c’est possible dans certains cas. Si l’intervention concerne votre mère ou votre père et que vous n’êtes pas présente, je vérifie d’abord que la personne concernée est d’accord pour mon intervention et qu’elle est en mesure de participer aux démarches. Si vous avez organisé le rendez-vous pour elle, je peux intervenir sur place pour l’aider dans les tâches administratives prévues. En revanche, si une décision importante, une signature, une validation d’identité ou un engagement est nécessaire, la personne concernée doit pouvoir le faire elle-même ou être accompagnée de son représentant légal si sa situation l’exige. Je ne prends jamais de décision à la place de la personne et je ne me substitue pas à un aidant, un tuteur ou un professionnel de santé.
Action CRM : Intervention chez un proche + bénéficiaire + accord de la personne + autonomie oui/non + présence du proche non obligatoire si autonomie suffisante + représentant légal si nécessaire + aucune décision/signature/validation à la place du bénéficiaire.
5. Organisation et facturation
Cliente : « D’accord. Et pour une intervention administrative à domicile, quel est votre tarif à l’heure et comment est calculé le montant à payer avec le crédit d’impôt ? »
Réponse RCDM
Mon tarif pour l’assistance administrative à domicile est de 40 € de l’heure. Si la prestation est éligible aux services à la personne, le crédit d’impôt correspond à 50 % des dépenses réellement supportées, dans les limites prévues par la réglementation. Concrètement : 1 heure = 40 € → après crédit d’impôt : 20 € de reste à charge ; 2 heures = 80 € → après crédit d’impôt : 40 € de reste à charge ; 3 heures = 120 € → après crédit d’impôt : 60 € de reste à charge. Si vous bénéficiez de l’Avance immédiate et que votre éligibilité est validée, vous ne payez directement que votre reste à charge. Par exemple, pour 1 heure à 40 €, vous payez 20 €. Si vous n’utilisez pas l’Avance immédiate, vous payez les 40 € normalement et le crédit d’impôt de 20 € est ensuite pris en compte fiscalement. Je vérifie toujours avant de vous le confirmer que la prestation réalisée à votre domicile est bien éligible au dispositif.
Action CRM : Tarif assistance administrative à domicile : 40 €/h + nombre d’heures prévues + montant total + prestation SAP éligible oui/non + Avance immédiate oui/non + reste à charge indicatif de 50 % si conditions remplies.
Cliente : « D’accord. Et est-ce qu’il y a des frais de déplacement en plus quand vous venez à domicile, ou est-ce que tout est compris dans le tarif ? »
Réponse RCDM
Selon le lieu de l’intervention, des frais de déplacement peuvent éventuellement s’ajouter. S’il y en a, je vous l’indique dès le départ et ils apparaissent clairement sur le devis avant l’intervention. Aucun frais supplémentaire n’est ajouté sans votre accord.
Action CRM : Adresse d’intervention + distance/déplacement + frais éventuels indiqués sur le devis + aucun supplément sans accord du client.
Cliente : « D’accord. Et pour les interventions à domicile, est-ce que je dois vous payer après chaque rendez-vous ou est-ce que vous pouvez me faire une facture à la fin du mois ? »
Réponse RCDM
Oui. Nous pouvons prévoir soit un règlement après chaque intervention, soit une facturation regroupée en fin de mois si vous avez plusieurs rendez-vous réguliers. Le fonctionnement est défini dès le départ et indiqué clairement sur le devis ou dans les conditions de la prestation, afin que vous sachiez exactement quand et comment vous serez facturé. Si vous utilisez l’Avance immédiate du crédit d’impôt et que vous êtes éligible, le règlement suit alors le fonctionnement prévu par le dispositif Urssaf.
Action CRM : Mode de facturation choisi + paiement après chaque intervention / facture mensuelle + fréquence des interventions + échéance de paiement + Avance immédiate oui/non.
Cliente : « D’accord. Et si je dépasse le temps prévu pendant une intervention à domicile, comment ça se passe ? Est-ce que vous continuez automatiquement ou vous me demandez avant ? »
Réponse RCDM
Non, je ne continue pas automatiquement sans vous prévenir. Si je vois que le temps prévu ne suffira pas pour terminer correctement la démarche, je vous informe avant de dépasser. Je vous indique ce qu’il reste à faire et le temps supplémentaire estimé. Vous pouvez alors décider soit de prolonger l’intervention, soit d’arrêter et de prévoir un autre rendez-vous. Aucun temps supplémentaire n’est ajouté ni facturé sans votre accord.
Action CRM : Temps prévu + temps utilisé + dépassement nécessaire oui/non + durée supplémentaire estimée + accord du client oui/non + prolongation ou nouveau rendez-vous + aucun supplément sans accord.
Cliente : « D’accord. Et si je dois annuler ou déplacer un rendez-vous à domicile, comment ça se passe ? »
Réponse RCDM
Oui, bien sûr. Si vous devez annuler ou déplacer un rendez-vous, vous me prévenez dès que possible et nous cherchons ensemble un nouveau créneau. Les éventuelles conditions d’annulation ou de report sont précisées à l’avance dans le devis, pour que tout soit clair. Je ne vous ajoute pas de frais qui n’étaient pas prévus sans vous en informer.
Action CRM : Annulation ou report + date du rendez-vous + nouveau créneau + vérifier les conditions prévues dans le devis + aucun frais imprévu.
Cliente : « Si vous venez chez moi une fois par semaine, est-ce que vous me donnez un papier à chaque intervention, chaque mois ou une fois par an ? »
Réponse RCDM
Si vous avez une intervention chaque semaine, je note à chaque rendez-vous la date, la durée et les tâches réalisées. Pour simplifier, nous pouvons regrouper les interventions sur une seule facture mensuelle, avec le détail des dates et des durées. Ensuite, une fois par an, je vous remets l’attestation fiscale annuelle de services à la personne, qui reprend les prestations éligibles effectivement payées pendant l’année. Cette attestation est remise au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Donc, pour un suivi hebdomadaire régulier : suivi à chaque intervention, une facture par mois, puis une attestation fiscale par an.
Action CRM : Suivi hebdomadaire + noter chaque date/durée/tâches + facture mensuelle regroupée + attestation fiscale annuelle SAP + remise au plus tard le 31 mars N+1 + prestations effectivement payées.
6. Suivi client
Cliente : « D’accord. Et si j’ai besoin d’un accompagnement régulier à domicile, par exemple une fois par semaine ou deux fois par mois, est-ce que vous pouvez mettre en place un suivi régulier ? »
Réponse RCDM
Oui. Si vous avez besoin d’un accompagnement régulier, nous pouvons prévoir des interventions à domicile selon votre rythme, par exemple une fois par semaine ou deux fois par mois. Nous définissons ensemble la fréquence, les tâches à traiter et le temps prévu pour chaque intervention. Si vos besoins évoluent, nous pouvons ajuster le rythme ou le nombre d’heures. L’objectif est d’avoir un suivi régulier sans vous imposer plus d’interventions que nécessaire.
Action CRM : Accompagnement régulier + fréquence souhaitée + jours/créneaux + tâches récurrentes + durée estimée par intervention + possibilité d’ajuster le rythme.
Cliente : « D’accord. Et si j’ai du mal à joindre une administration, est-ce que vous pouvez appeler avec moi ou à ma place pour expliquer ma situation et suivre mon dossier ? »
Réponse RCDM
Oui. Je peux vous accompagner pour contacter une administration, expliquer la situation avec vous et suivre l’avancement de votre dossier. Selon la démarche, je peux appeler en votre présence ou intervenir avec votre autorisation lorsque l’organisme l’accepte. Certaines administrations peuvent toutefois demander à parler directement avec vous pour vérifier votre identité ou obtenir votre accord. Je ne me fais jamais passer pour vous. Si une validation personnelle, un code de sécurité, une signature ou une confirmation d’identité est demandé, c’est vous qui devez l’effectuer. Après l’appel, je peux également noter les informations obtenues, les documents demandés et les prochaines démarches à effectuer.
Action CRM : Administration à contacter + motif de l’appel + appel avec le client / autorisation nécessaire + identité ou validation réalisée par le client + réponse obtenue + documents demandés + prochaine action + date de suivi.
Cliente : « D’accord. Et si la CAF, la MDPH ou une autre administration me demande des pièces complémentaires après l’envoi du dossier, est-ce que vous pouvez suivre ça avec moi et préparer la réponse ? »
Réponse RCDM
Oui. Si l’administration vous demande des pièces complémentaires après l’envoi du dossier, je peux vous aider à suivre la demande et à préparer la réponse. Je peux vérifier ce qui est demandé, repérer le délai de réponse, vous aider à rassembler les documents manquants, préparer le courrier ou le message d’accompagnement et organiser l’envoi. Je peux également noter la date d’envoi et prévoir un suivi pour vérifier que les pièces ont bien été reçues et que le dossier continue d’avancer. Si une signature, un code de sécurité ou une validation personnelle est demandé, c’est vous qui effectuez cette étape.
Action CRM : Pièces complémentaires demandées + organisme + date de la demande + délai de réponse + documents demandés + pièces disponibles/manquantes + réponse préparée + date d’envoi + suivi de réception + prochaine relance.
Cliente : « Si vous venez chez moi une fois par semaine, est-ce que vous me donnez un papier à chaque intervention, chaque mois ou une fois par an ? »
Réponse RCDM
Si vous avez une intervention chaque semaine, je note à chaque rendez-vous la date, la durée et les tâches réalisées. Pour simplifier, nous pouvons regrouper les interventions sur une seule facture mensuelle, avec le détail des dates et des durées. Ensuite, une fois par an, je vous remets l’attestation fiscale annuelle de services à la personne, qui reprend les prestations éligibles effectivement payées pendant l’année. Cette attestation est remise au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Donc, pour un suivi hebdomadaire régulier : suivi à chaque intervention, une facture par mois, puis une attestation fiscale par an.
Action CRM : Suivi hebdomadaire + noter chaque date/durée/tâches + facture mensuelle regroupée + attestation fiscale annuelle SAP + remise au plus tard le 31 mars N+1 + prestations effectivement payées.

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Avantage des forfaits

Tarif administratif ponctuel : 40 €/h. Les forfaits sont volontairement plus avantageux : 5 h = 180 € au lieu de 200 €, 7 h = 250 € au lieu de 280 €, et 10 h = 350 € au lieu de 400 €.

Sauvegarde

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Limites de RCDM

• Pas de tenue comptable.
• Pas de conseil fiscal ou juridique.
• Pas de garantie d'acceptation d'un dossier.
• Pour un litige ou un recouvrement contentieux : orienter vers le professionnel compétent.